Фред появляется у порога его красивой молодой любовницы Вельвет после четырех лет разлуки, заявляя, что он, наконец, бросил свою жену. Но когда она отвергает его попытки вернуть романтику в их отношения, его настойчивость превращается в одержимость - и тёмная история между бывшими любовниками обретает резкость.