Эстонский советский двухсерийный мультипликационный фильм о приключениях трёх накситраллей - Муфты, Полботинка и Моховой Бороды. Мультфильм является экранизацией первых двух книг тетралогии повестей-сказок эстонского писателя Эно Рауда (1928-1996) «Муфта, Полботинка и Моховая Борода».