После того как племя каманчей разбило небольшую группу солдат, сержант Хук со своим отрядом даёт им бой и берёт в плен их лидера Нанчеса и его маленького сына со своей белой матерью. Хук должен сопроводить женщину с сыном-полукровкой к её настоящему мужу. Нанчес совершает побег из тюрьмы форта и вместе с оставшимися в живых членами племени решает совершить налёт на дилижанс и забрать своего ребёнка. Кто-то из дилижанса считает, что не стоит спорить с индейцами, но только не Хук. Но… есть проблемы похуже каманчей..