Необычная анимационная короткометражка Фрэнка Моуриса, ставшая лауреатом премии «Оскар» и включенная в Библиотеку Конгресса США. Сюжет мультфильма представляет собой подборку изображений, которые режиссер вырезал из журналов. Анимационные коллажи расположены по темам, каждая из которых плавно переходит в другую. Фильм Фрэнка содержит два саундтрека. Моурис рассказывает зрителям свою автобиографию и одновременно с этим зачитывает список слов, начинающихся с буквы «Ф». Музыка связывает слова и изображения, слова дополняют музыку и дают характеристику изображениям.