Парень обучается в школе боевых искусств. Даже скорее не обучается, а выполняет всю черную работу. Его учитель — довольно посредственный мастер, но жадный до денег и с завышенными амбициями. Вскоре из-за гнусного поведения окружающих происходит конфликт, из-за чего паренёк вынужден уйти из школы. По дороге он всё время встречает извращенцев и придурков, но среди его новых знакомых есть и настоящий мастер кунг-фу.