Брат и сестра случайно оказываются на современном уличном представлении балета. Они так очарованы сюжетом, что, позабыв о том, что находятся на представлении, поднимаются на сцену и оказываются в сказочной стране. Брат влюбляется в Оливию, а сестра - в герцога. Но так как объекты любви не допускают к себе людей противоположного пола, они переодеваются: брат в одежду сестры, а сестра - в брата, и поступают в услужение Оливии и герцогу. После веселых приключений обман раскрывается и все заканчивается свадьбой. Звучит музыка из опер Доницетти в свободной обработке Тимура Когана.