События разворачиваются в период Хэйан. Абэ Сэймэй – молодой студент Онмёрё. Школа воспитывает учеников, чтобы они стали онмёдзи, защищающими город от проклятий и злых духов. Сэймэй известен как гений в области магии, но в отличии от своих сокурсников, которые все стремятся стать онмёдзи, он не стремится пойти именно по этому пути. Однажды благородный Минамото Хиромаса просит его раскрыть странное явление, поразившее члена королевской семьи Ёсико. Сэймэй Абэ и Хиромаса Минамото работают вместе, чтобы разгадать странное явление.