Наслаждаясь днем на афинском пляже для квиров, тридцатилетний Демосфен предлагает помочь своему приятелю и начинающему режиссеру Никитасу в разработке идеи для его дебютного полнометражного фильма, вдохновленного событиями, связанными с некой собакой по имени Кармен. Два лета назад Демосфен застрял в Афинах, решая проблемы со здоровьем своего отца. Это послужило поводом для того, чтобы связаться со своим бывшим, Паносом. Тем временем Панос завел слишком милую Кармен, о чем вскоре пожалел. Точно так же Демосфен, похоже, сожалел о разрыве с Паносом. Или нет? Пытаясь превратить реальные события в путешествие героя, два друга ставят под сомнение правило №1 теории написания сценариев - герой, который меняется, - и одновременно переворачивает страницу их многолетней дружбы.