Рассказ о племени удэгейцев, заблудившихся в веках и находившихся на грани вымирания, опаснейшие съёмки охоты на медведей и встречи с «хозяином тайги» — уссурийским тигром. Сразу после первых показов фильм с огромным успехом прошел в Европе и Америке. В 1995 году фильм вошел в пятерку лучших документальных фильмов всех времен и народов.