Пол Харрис работает на небольшой экспериментальной установке, находящейся в предместье Бостона вместе со своей симпатичной коллегой Даниэль, к которой он испытывает страстное физическое влечение. Но после воскресного свидания с ней, которое не оправдало надежд Пола, его неосуществленные желания начинают трансформироваться.