В недалёком будущем жестокая война между людьми полностью разрушила экологию планеты. Теперь поверхность Земли представляет собой горячий, пустынный и безлюдный ландшафт. На Земле совместно с людьми проживают и демоны. Запасы пресной воды сильно ограничены, а единственный известный людям резервуар контролируется жадным и бессердечным королём. Люди вынуждены платить ему буквально за каждую каплю спасительный жидкости. Среди жителей передается легенда о том, что где-то на выжженной планете существует большое секретное озеро, которое не контролируется королём. Найти озеро и помочь людям вызывается мужественный Шериф Рао. Рао понимает, что без помощи демонов поиски будут сильно затруднены, и, рискуя жизнью, отправляется к их главной ставке.