Два товарища и компаньона — Лис и Ворон — выступали вместе в ночном клубе. Но их пути разошлись, и бывшие товарищи пошли двумя разными направлениями. Лис получил должность симфонического дирижера и быстро снискал признание публики, богатство и известность. Виной тому — чистое везение и талант музыканта. В отличие от приятеля, Ворон прозябал в нищете и забвении. Они забыли друг друга, но настал день, когда пути бывших компаньонов снова пересеклись. Ворон оказался за кулисами, и на этот раз у него было преимущество перед богатым Лисом. У Ворона имелась при себе волшебная палочка... И обида на Лиса.