Императорский гвардеец Чжан Лючэн (Се Мяо) получает задание убить девочку Ян Хуань, дочь министра Яна, который посмел выразить недовольство коррумпированному евнуху Пан Дэчжуну, вследствие чего был обвинен в мятеже и казнен. Лючэн спасает девочку и они отправляются к границе, где служит брат-близнец Лючэна Люпин, надеясь, что тот поможет им перейти границу. Добравшись до города Ляна, Лючэн узнает, что его брат погиб, а город и его окрестности заполонили тигры, охотящиеся стаей и обладающие невиданной силой и свирепостью. Лючэн решает выяснить, что произошло с тиграми и кто за этим стоит...