События фильма разворачиваются в 1960-х годах в Америке. Выдающийся врач-психиатр Форд Штраус становится частью секретной программы МК-Ультра, которую организовало ЦРУ. Целью этой экспериментальной программы является возможность получить полный контроль над человеческим разумом при помощи психотропных и наркотических средств. Штраус оказывается среди людей, для которых не существует моральных рамок на пути к достижению цели.